多家國際頂級投資機構追捧，認購意向逾25億美元

1月22日，恒大上市后在資本國際市場(chǎng)上的又一次大手筆運作終于公之于眾，集團公告宣布，紐約時(shí)間1月21日成功發(fā)行7.5億美元的5年期優(yōu)先票據，這一數目創(chuàng )下了在本港上市內房股的發(fā)債規模年度新紀錄。此前業(yè)內人士稱(chēng)，恒大地產(chǎn)集團（3333）計劃發(fā)行美元票據，全球反應理想，認購意向逾25億美元。

市場(chǎng)消息顯示，由于恒大此前上市成功令全球投資者獲益頗豐，加上去年恒大取得了303億元人民幣的良好銷(xiāo)售業(yè)績(jì)，令投資者信心充沛，也令恒大此次發(fā)債表現卓越、一路進(jìn)展極為順利，全球多家機構投資者踴躍認購。面對市場(chǎng)追捧，公司最終定下創(chuàng )紀錄的7.5億美元發(fā)債額度，這一規模遠超此前市場(chǎng)預計的5億美元。

去年一年恒大賣(mài)樓形勢大好，市場(chǎng)消息稱(chēng)其賬面現金余額大增，加上此次發(fā)債成功吸金，業(yè)內估計恒大短期內手握巨量現金，有望成為中國目前擁有現金最多的房企“大財主”之一。

業(yè)內人士表示，恒大這次成功發(fā)債，反映了全球資本市場(chǎng)對于戰略超前、管理優(yōu)良、規模巨大、抗風(fēng)險能力強的中國大型龍頭房地產(chǎn)企業(yè)的發(fā)展具有強烈信心，也應該能為正在籌備進(jìn)行類(lèi)似融資的其他內房“半新股”，再次樹(shù)立成功標桿。

分析師分析，近期中國經(jīng)濟政策不斷，銀根已有緊縮態(tài)勢，房地產(chǎn)企業(yè)的融資能力將決定后續的公司發(fā)展狀況。恒大發(fā)債在全球債市獲得如此火爆熱烈的認購場(chǎng)面。一方面是因為恒大作為中國標準化運營(yíng)的精品地產(chǎn)領(lǐng)導者，深耕二線(xiàn)省會(huì )城市的發(fā)展戰略、強大的抗風(fēng)險能力以及良好的銷(xiāo)售業(yè)績(jì)得到了全球機構投資者的普遍認可；另一方面也表明全球投資者依舊看好中國房地產(chǎn)市場(chǎng)的遠景。

瑞信近日報告中指出，恒大成功發(fā)債有助消除財務(wù)風(fēng)險，給予恒大“跑贏(yíng)大市”評級。有分析師續稱(chēng)，上市公司發(fā)債可加強現金流，也可增加借入年期較長(cháng)債務(wù)的比例。恒大良好的銷(xiāo)售業(yè)績(jì)加上國際資本市場(chǎng)極強的融資能力，再加上現在手握大把現金，在融資渠道縮窄的大環(huán)境下掌握了主動(dòng)，將加速公司發(fā)展，令其在未來(lái)幾家最大龍頭房地產(chǎn)企業(yè)的“老大”競爭中占據優(yōu)勢。